Panel klienta jako wspólny język
Klient chce widzieć, co dzieje się z jego portfelem. Doradca chce rozmawiać o decyzjach, ryzyku i planie. Panel klienta pomaga obu stronom patrzeć na te same dane.
Zamiast przesyłać kolejne pliki, można pracować na jednym widoku portfela, raportów i historii transakcji.
Raporty, które oszczędzają czas
Raport nie powinien być ręcznie składanym dokumentem za każdym razem od nowa. Narzędzie dla doradcy powinno automatyzować powtarzalne elementy i zostawiać miejsce na komentarz ekspercki.
Największą wartością jest spójność: te same definicje, ten sam sposób liczenia, te same dane w kolejnych okresach.
Bezpieczeństwo i zakres dostępu
W narzędziach finansowych szczególnie ważne jest to, kto widzi jakie dane. Dostęp do portfeli klientów musi być kontrolowany, audytowalny i ograniczony do właściwego kontekstu.
KPSI Wallet rozwijamy z myślą o takim modelu: technologia ma pomagać w pracy z danymi, ale nie powinna mieszać ról ani uprawnień użytkowników.