Dla doradców i firm finansowych
KPSI Wallet wspiera prezentację danych portfelowych, raportowanie i bieżącą pracę z klientami inwestycyjnymi.
Doradca potrzebuje narzędzia, które porządkuje informacje o portfelach klientów i pozwala szybciej przejść od danych do rozmowy. KPSI Wallet może pełnić rolę panelu klienta, warstwy raportowej albo elementu większego procesu obsługi inwestora.
System może wspierać przegląd portfela, analizę wyników, ocenę struktury aktywów i przygotowanie materiałów do rozmowy z klientem.
Dane portfelowe są najbardziej użyteczne wtedy, gdy można je przedstawić jasno. KPSI Wallet stawia na wykresy, podsumowania i raporty, które pomagają wyjaśniać sytuację portfela.
Firmy finansowe mogą korzystać z KPSI jako gotowej bazy technologicznej, zamiast projektować własny panel inwestora od początku.
Więcej kontekstu
Jakie funkcje powinno mieć narzędzie dla doradcy inwestycyjnego: portfele klientów, raporty, panel klienta i kontrolowany dostęp do danych.
White LabelKiedy firma finansowa powinna rozważyć platformę inwestycyjną White Label zamiast budowania własnego panelu klienta od zera.
Dla doradcówPanel klienta dla doradcy inwestycyjnego: portfele, raporty, historia transakcji i czytelna komunikacja danych pod marką firmy.
Wealth managementPlatforma dla wealth management i family office: portfele klientów, raportowanie, panel inwestora i technologia White Label.
Krótko i konkretnie o tym, jak KPSI Wallet wspiera ten obszar.
Nie musi. KPSI Wallet może pełnić rolę panelu inwestycyjnego i warstwy danych, a integracje z innymi procesami można planować etapowo.
Nie. KPSI dostarcza rozwiązanie technologiczne i analityczne. Decyzje oraz relacja doradcza pozostają po stronie uprawnionych podmiotów.