Portfele klientów jako wspólny system informacji
Wealth management opiera się na zaufaniu i regularnej komunikacji. Jedna warstwa portfelowa pomaga pokazać klientowi, co dzieje się z majątkiem i jak wygląda struktura ekspozycji.
Wealth management
Platforma dla wealth management: cyfrowa warstwa obsługi portfeli klientów
Firmy wealth management potrzebują nie tylko CRM-u, ale też przejrzystej warstwy portfelowej dla klientów i zespołu.
ObszarPlatforma portfelowaRozproszone narzędzia
Widok klienta
Klient widzi dane portfelowe w spójnym panelu.
Dane są rozdzielone między pliki, maile i wewnętrzne systemy.
Raportowanie
Raporty mogą korzystać z jednej struktury danych.
Raporty wymagają ręcznego składania i uzgadniania.
Marka
White Label utrzymuje markę partnera w centrum doświadczenia.
Klient często widzi mieszankę narzędzi bez jednolitego interfejsu.
Technologia bez pełnego zespołu produktowego
Budowa własnego panelu klienta wymaga czasu, ludzi i utrzymania. Platforma White Label skraca drogę do pierwszego wdrożenia.
Dopasowanie do procesu firmy
Zakres wdrożenia można rozwijać etapowo: od portfeli i raportów po bardziej zaawansowane widoki analityczne.
Najczęstsze pytania
Praktycznie o wyborze narzędzia i miejscu KPSI Wallet w procesie inwestycyjnym.
Czy platforma dla wealth management musi integrować wszystkie systemy od razu?
Nie. Rozsądne wdrożenie można zacząć od najważniejszego widoku klienta i portfela, a integracje planować etapowo.
Czy KPSI Wallet jest kierowany tylko do rynku B2C?
Nie. KPSI Wallet rozwija również kierunek B2B i White Label dla firm finansowych.